年末調整・控除証明書から考える固定客化
顧客との接点を無駄にしていませんか

季節柄、保険加入をしている金融機関から年末調整用の保険料控除証明書が届く。

しかしこの証明書、必ず内容を確認されるものだけにもっと考えてもいいのではないか、案内を見ながらふと思った。

客観的な数字から年間支払額や継続してきた期間、加入商品（制度）に目を向ける私にとっては数少ない機会。極めて事務的な「証明書類」である一方、保障や契約内容が果たして適切であるかどうかを考える「きっかけの書類」でもある。

よく保険会社が「保障見直し」を勧めたりするが、売らんかなではなく客観的な意見として適切な契約なのかを診断して欲しいと思う。こういった機会を活かせないものでしょうか。

事務的な控除証明書を見てもったいなさを感じた。